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| 我國鐵路運輸設備制造行業(yè) |
| 發(fā)表時(shí)間：〖2021/1/24〗 瀏覽次數：〖2405〗 |
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一、鐵路運輸設備制造行業(yè)定義與分類(lèi)
鐵路運輸設備制造業(yè)是指鐵路干線(xiàn)或企業(yè)及礦山等非鐵路干線(xiàn)使用的用于運送旅客、裝運貨物等的各種鐵路車(chē)輛制造業(yè)、鐵路車(chē)輛用零配件制造業(yè)及修理業(yè)的總稱(chēng)。
根據國家統計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)與代碼》，鐵路運輸設備制造業(yè)（C371）包括鐵路機車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造業(yè)（C3711）、工礦有軌專(zhuān)用車(chē)輛制造業(yè)（C3712）、鐵路機車(chē)車(chē)輛配件制造業(yè)（C3713）、鐵路專(zhuān)用設備及器材、配件制造業(yè)（C3714）和其他鐵路設備制造及設備修理制造業(yè)（C3719）。
二、鐵路運輸設備制造行業(yè)政策環(huán)境分析
（一）行業(yè)相關(guān)政策
鐵路運輸設備行業(yè)相關(guān)的監管法規政策及規劃主要包括：《中華人民共和國鐵路法》；《關(guān)于投資體制改革的決定》、《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》、《中長(cháng)期鐵路網(wǎng)規劃（2008年調整）》、《綜合交通網(wǎng)中長(cháng)期發(fā)展規劃》；《關(guān)于加強城市快速軌道交通建設管理的通知規定》、《關(guān)于城市軌道交通設備國產(chǎn)化的實(shí)施意見(jiàn)》；《鐵路“十一五”規劃》、《鐵路主要技術(shù)政策》、《鐵路技術(shù)管理規程》、《鐵路機車(chē)車(chē)輛設計生產(chǎn)維修進(jìn)出口許可管理辦法》、《鐵路行車(chē)事故處理規則》等。
（1）黨的十六屆五中全會(huì )通過(guò)的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十一個(gè)五年規劃的建議》中指出“發(fā)展制造業(yè)關(guān)鍵是全面增強自主創(chuàng )新能力，努力掌握核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)”，要“形成更多擁有自主知識產(chǎn)權的知名品牌”。
（2）全國人大十屆四次會(huì )議通過(guò)的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十一個(gè)五年規劃綱要》中提出“大力提高原始創(chuàng )新能力、集成創(chuàng )新能力和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng )新能力”，要“掌握時(shí)速200公里及以上高速鐵路列車(chē)、新型地鐵車(chē)輛等裝備核心技術(shù)，實(shí)現產(chǎn)業(yè)化”。
（3）國務(wù)院針對鐵路運輸裝備技術(shù)引進(jìn)確定了“引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、聯(lián)合設計生產(chǎn)、打造中國品牌”的原則，在制定的《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》提出“到2010年發(fā)展一批有較強競爭力的大型裝備制造企業(yè)集團，增強具有自主知識產(chǎn)權重大技術(shù)裝備的制造能力，建設和完善一批具有國際先進(jìn)水平的國家級重大技術(shù)裝備工程中心”。明確要求“以鐵路客運專(zhuān)線(xiàn)、城市軌道交通等項目為依托，通過(guò)引進(jìn)消化吸收先進(jìn)技術(shù)和自主創(chuàng )新相結合，掌握時(shí)速200公里以上高速列車(chē)、新型地鐵車(chē)輛等裝備的核心技術(shù)，使中國軌道交通裝備制造業(yè)在較短的時(shí)間內達到世界先進(jìn)水平”。
（4）《中長(cháng)期鐵路網(wǎng)規劃（2008年調整）》明確了到2020年“主要技術(shù)裝備達到或接近國際先進(jìn)水平”。
（5）《國家中長(cháng)期科技發(fā)展規劃綱要（2006-2020年）》把交通運輸業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，并把高速軌道交通系統、高效運輸技術(shù)裝備列入了優(yōu)先主題。明確指出要“重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)高速軌道交通控制和調速系統、車(chē)輛制造、線(xiàn)路建設和系統集成等關(guān)鍵技術(shù)”，包括“重載列車(chē)、大馬力機車(chē)、特種重型車(chē)輛、城市軌道交通等新型運載工具”，“形成系統成套技術(shù)”。
（6）《鐵路“十一五”規劃》明確提出主要目標要基本實(shí)現技術(shù)裝備現代化，運輸安全持續穩定，經(jīng)濟效益不斷提升，投資主體多元化。
上述政策的制定為鐵路與軌道交通運輸裝備制造業(yè)的發(fā)展指明了方向，提供了支持。
（二）行業(yè)發(fā)展規劃分析
根據《國家鐵路“十二五”發(fā)展規劃》，“十二五”鐵路發(fā)展的總體目標是：
路網(wǎng)布局更加完善，技術(shù)裝備先進(jìn)適用，運輸安全持續穩定，創(chuàng )新能力不斷增強，信息化水平全面提高，運輸能力和服務(wù)水平大幅提升，經(jīng)營(yíng)效益和職工收入同步增長(cháng)。到2015年，全國鐵路營(yíng)業(yè)里程達12萬(wàn)公里左右，其中西部地區鐵路5萬(wàn)公里左右，復線(xiàn)率和電化率分別達到50%和60%左右。初步形成便捷、安全、紅濟、高效、綠色的鐵路運輸網(wǎng)絡(luò )，基本適應經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的需要。
——基本建成快速鐵路網(wǎng)，營(yíng)業(yè)里程達4萬(wàn)公里以上，基本覆蓋省會(huì )及50萬(wàn)人口以上城市，區域間時(shí)空距離大幅縮短，旅客出行更加便捷、高效和舒適。
——大能力區際干線(xiàn)和煤運通道進(jìn)一步優(yōu)化完善，鐵路器材,養路機具,線(xiàn)路配件,鐵路機械煤炭運輸能力達30億噸以上，重點(diǎn)物資和跨區域貨運服務(wù)能力顯著(zhù)增強，大幅提升鐵路對經(jīng)濟發(fā)展的支撐和保障能力。
——加快構建與其他交通方式緊密銜接的綜合交通樞紐及綜合物流中心，提高服務(wù)效率，促進(jìn)綜合交通運輸體系建設。
三、鐵路運輸設備制造行業(yè)發(fā)展狀況分析
長(cháng)期以來(lái)，中國鐵路運輸面臨運輸瓶頸難題，目前的鐵路客運以及貨運均處于供不應求的狀態(tài)，客運高峰時(shí)期往往一票難求。另外，據統計，鐵路貨物運輸僅能滿(mǎn)足社會(huì )需求的35%左右�；诖�，近年來(lái)，我國政府不斷地加大在鐵路建設上的投資，進(jìn)而拉動(dòng)了相關(guān)運輸設備的發(fā)展。鐵路器材,養路機具,線(xiàn)路配件,鐵路機械國家統計局數據顯示，截至2013年，我國鐵路運輸設備制造行業(yè)規模以上企業(yè)有740家，實(shí)現銷(xiāo)售收入3304億元。
具體內容詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2013-2017年中國鐵路運輸設備制造行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預測分析報告》。
四、中國鐵路運輸設備制造行業(yè)五力競爭模型分析
（一）供應商議價(jià)能力分析
鐵路運輸設備行業(yè)主要原材料包括鋼材、鋁材、銅材、裝飾材料、電機、變壓器、變流器、控制柜、高低壓電器、柴油機、車(chē)輪、車(chē)軸、齒輪傳動(dòng)裝置、軸承、搖枕、側架、制動(dòng)梁、枕彈簧、緩沖器和車(chē)鉤等。行業(yè)的供應商不甚集中，對單一供應商過(guò)度依賴(lài)的風(fēng)險較小，因此行業(yè)對上游供應商具有一定的議價(jià)空間。
（二）購買(mǎi)商議價(jià)能力分析
鐵路運輸設備的客戶(hù)分為路內客戶(hù)與路外客戶(hù)。路內客戶(hù)即鐵道部及其所屬的鐵路局，其采購量占行業(yè)內生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售收入約60%，是行業(yè)內最大的客戶(hù)，同時(shí)也是鐵路行業(yè)主管部門(mén)。鐵路發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級直接拉動(dòng)鐵路裝備的更新?lián)Q代，其需求政策和技術(shù)發(fā)展政策直接影響著(zhù)軌道交通裝備制造業(yè)的市場(chǎng)需求和產(chǎn)品定位。因此，鐵路運輸設備生產(chǎn)商對鐵道部及所屬的鐵路局有較強的依賴(lài)性，對其基本不具備議價(jià)能力。
路外客戶(hù)多為地方鐵路、合資鐵路、港口及大型廠(chǎng)礦集團，需求量呈逐年上漲趨勢，但總體占比較小，而且客戶(hù)較為分散，因此鐵路運輸設備制造企業(yè)對這些客戶(hù)具備一定的議價(jià)能力。
（三）行業(yè)替代品威脅分析
鐵路運輸設備的替代主要體現在不同交通運輸工具的替代以及隨著(zhù)技術(shù)革新，新老產(chǎn)品的替代兩個(gè)層面。鐵路器材,養路機具,線(xiàn)路配件,鐵路機械鐵路由于其經(jīng)濟性和低污染性，相較于航空、公路具備獨特的優(yōu)勢。而鐵路運輸設備由于能源環(huán)境的變化，從內燃機車(chē)到電力機車(chē)，從普通客車(chē)到動(dòng)車(chē)組的發(fā)展趨勢等也呈現內部產(chǎn)品之間的替代。
（四）行業(yè)潛在進(jìn)入者分析
中國鐵路運輸設備整車(chē)制造準入門(mén)檻較高。首先，凡是要進(jìn)入中國鐵路網(wǎng)運營(yíng)的所有設備首先要滿(mǎn)足鐵路技術(shù)規范和標準（TB-鐵標），包括材料、試驗標準、設計準則等等，對于新的鐵路機車(chē)車(chē)輛制造參與者需要投入巨大的資金和長(cháng)期的努力才有可能向中國鐵路網(wǎng)提供產(chǎn)品；其次，只有擁有生產(chǎn)許可證的企業(yè)才可參加鐵道部相關(guān)項目的投標；第三，政府一直強調鐵路機車(chē)車(chē)輛和城市軌道交通設備的國產(chǎn)化。政府規定城市快速軌道交通國產(chǎn)化率達不到70%的項目不予審核，要求外資企業(yè)必須與國內企業(yè)聯(lián)合才能招標鐵路機車(chē)車(chē)輛項目鐵路器材,養路機具,線(xiàn)路配件,鐵路機械。
總體來(lái)看，技術(shù)標準和生產(chǎn)許可證管理對潛在競爭者形成一個(gè)無(wú)形的行業(yè)準入限制。國產(chǎn)化率要求使得國外企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)入中國市場(chǎng)比較困難。但隨著(zhù)行業(yè)準入的進(jìn)一步放開(kāi)和國外廠(chǎng)商利用技術(shù)輸出渠道在零部件方面的滲透，中國鐵路運輸設備制造企業(yè)面臨的國外企業(yè)的競爭壓力將逐步加大，未來(lái)存在丟失現有市場(chǎng)份額的風(fēng)險。
（五）行業(yè)現有企業(yè)競爭分析
在中國鐵路運輸設備制造行業(yè)中，南車(chē)集團和北車(chē)集團是鐵路整車(chē)制造的龍頭企業(yè)，占有整個(gè)國內市場(chǎng)95%以上的市場(chǎng)份額，承擔著(zhù)促進(jìn)中國軌道交通裝備技術(shù)進(jìn)步和鐵路運輸現代化的重擔，代表著(zhù)中國軌道交通裝備業(yè)在國際市場(chǎng)的競爭力。
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