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國內鐵路設備制造領(lǐng)域深度報告：中國中車(chē)獨占鰲頭

發(fā)表時(shí)間：〖2021/1/24〗瀏覽次數：〖1811〗

鐵路設備制造領(lǐng)域的整車(chē)市場(chǎng)上，中國中車(chē)擁有機車(chē)、客車(chē)、貨車(chē)和動(dòng)車(chē)組的生產(chǎn) 資質(zhì)，其中在機車(chē)、客車(chē)和動(dòng)車(chē)組制造市場(chǎng)中國內市場(chǎng)幾乎沒(méi)有競爭對手;在鐵路、貨車(chē)制造的國內市場(chǎng)中，相較于機車(chē)、客車(chē)和動(dòng)車(chē)市場(chǎng)其競爭更加充分。
目前，國、內鐵路貨車(chē)制造企業(yè)除中國中車(chē)外，還有北方創(chuàng )業(yè)、晉西車(chē)輛、長(cháng)征重工和濟南東興;在整個(gè)國內鐵路貨車(chē)市場(chǎng)上，中國中車(chē)獨占鰲頭，占據市場(chǎng)份額的 80%以上，剩余貨車(chē)供應企業(yè)瓜分不足 20%的鐵路貨車(chē)市場(chǎng)。
近兩年鐵路貨車(chē)招標比重最高的車(chē)型為平車(chē)，平車(chē)單價(jià)一般在 40-60 萬(wàn)元左右，市場(chǎng)調研結果顯示貨車(chē)毛利率維持在 15%以下。鐵路貨車(chē)以貨物為主要運輸對象，按用途可分為通用貨車(chē)和專(zhuān)用貨車(chē)。
通用貨車(chē)是指適用于運輸多種貨物的車(chē)輛，如敞車(chē)、棚車(chē)、平車(chē)等。專(zhuān)用貨車(chē)是指運輸某一種貨物的車(chē)輛，如煤車(chē)、集裝箱車(chē)、散裝水泥車(chē)等。從國內目前鐵路貨車(chē)保有量數據看，敞車(chē)和棚車(chē)保有量最高，其次是平車(chē)和罐車(chē)。
鐵路貨車(chē)市場(chǎng)存量上，敞車(chē)和棚車(chē)是目前保有量最高的兩種車(chē)型。貨車(chē)的保有量和未來(lái)的招標量直接牽動(dòng)貨車(chē)車(chē)輛制造企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。敞車(chē)和棚車(chē)保有量最高，原因在于其貨運類(lèi)型和貨運功用，其主要運輸貨物類(lèi)型決定了敞車(chē)和棚車(chē)市場(chǎng)需求和空間。
敞車(chē)主要供運送煤炭、礦石、礦建物資、木材、鋼材等大宗貨物用，也可用來(lái)運送重量不大的機械設備。若在所裝運的貨物上蒙蓋防水帆布或其他遮篷物后，可代替棚車(chē)承運怕雨淋的貨物。因此，敞車(chē)具有很大通用性，在貨車(chē)組成中數量最多;約占貨車(chē)總數的 50%以上。
敞車(chē)按卸貨方式不同可分為兩類(lèi):一類(lèi)是適用于人工或機械裝卸作業(yè)的通用敞車(chē);另一類(lèi)是適用于大型工礦企業(yè)、站場(chǎng)、碼頭之間成列固定編組運輸，用翻車(chē)機卸貨的敞車(chē)。棚車(chē)主要用于運送怕日曬、雨淋、雪侵的貨物，包括各種糧谷、日用工業(yè)品及貴重儀器設備等。
在鐵路貨運市場(chǎng)中，煤炭、金屬礦石等貨物運量占比最高，敞車(chē)是煤炭、礦石、木材和鋼材運輸的主要貨運工具，因此隨著(zhù)國家鐵路貨運量增長(cháng)、貨運周轉量增長(cháng)，煤炭、礦石、木材和鋼材的貨運需求不斷增長(cháng)，貨運量的增長(cháng)需要鐵路貨車(chē)相應的供給和保障。
因此，判斷和預測未來(lái)鐵路貨車(chē)需求的指標即相應貨物的運輸需求，鐵路貨運的需求與經(jīng)濟發(fā)展景氣度高度相關(guān)。
根據國家統計局數據，從 2010 年開(kāi)始，全國鐵路貨運總量和周轉量、國家鐵路貨運總量以及國家鐵路煤炭運量整體持續下滑;同期，克強指數整體持續下降，宏觀(guān) 經(jīng)濟增速下滑，鐵路貨運量與經(jīng)濟增速呈高度相關(guān)。經(jīng)濟增速下滑的背景下，鐵路貨運總量和周轉量下滑，鐵路貨車(chē)保有量持續小幅增加，因此在過(guò)去鐵路貨車(chē)實(shí)際需求有限的情況下，鐵路貨車(chē)基本處于供需平衡狀態(tài)。
克強指數企穩回升和鐵路貨運止跌企穩的跡象顯現，未來(lái)鐵路貨運需求將繼續擴大，對應鐵路貨車(chē)需求面將持續改善�？藦娭笖�(Li keqiang index)，是英國政經(jīng)雜志《經(jīng)濟學(xué)人》創(chuàng )造的用于評估中國 GDP 增長(cháng)量的指標，以中國國務(wù)院總理李克強的名字命名，克強指數是三種經(jīng)濟指標:工業(yè)用電量、鐵路運貨量和銀行中長(cháng)期貸款余額的結合。
克強指數公式如下:克強指數=工業(yè)用電量增速×40%+中長(cháng)期貸款余額增速×35%+鐵路貨運量增速×25%，其權重劃分依據是根據三者增速與 GDP增速擬合模型的一個(gè)簡(jiǎn)單的回歸分析結果。
2016 年克強指數企穩回升，鐵路貨運總量止跌企穩，尤其在 2016 年下半年貨運量大幅增長(cháng)，鐵路貨運緊張，貨車(chē)供給緊張況狀出現，經(jīng)濟企穩跡象顯現和貨運需求客觀(guān)狀況，我們判斷短期內貨車(chē)招標將持續。
2017年1月，鐵路總公司委托中國鐵投招標鐵路貨車(chē) 40000 輛，此次鐵總貨車(chē)招標是年內首次鐵路貨車(chē)招標，首次招標體量接近 2012 年全年招標體量，2017 年貨車(chē) 招標總數有望成為自 2010 年開(kāi)始的招標體量最大的一年。鐵路貨運需求上升，是導致鐵路貨車(chē)需求的主要動(dòng)因，2017 年鐵路貨車(chē)需求將繼續擴大，伴隨招標體量擴大貨車(chē)密度有望達到 2014 年水平。中鐵總運輸局副局長(cháng)郭玉華在 2016 年 12 月 1日舉行的全國煤炭交易會(huì )上稱(chēng)，中鐵總已經(jīng)連續三年沒(méi)有新造敞車(chē)(鐵路煤炭主力運輸車(chē))，且大量貨車(chē)限制、封存和報廢，當前鐵路裝煤敞車(chē)缺口 10 萬(wàn)輛左右。除大秦線(xiàn)等主要運輸通道有一定空閑外，其余運輸通道貨運能力已經(jīng)趨于飽和，鐵路運輸全面告急。按照官方 10 萬(wàn)輛缺口計算，我們保守估計 2017 年貨車(chē)招標體量在50000-60000 輛區間水平。
中國中車(chē)在整個(gè)國內鐵路貨車(chē)市場(chǎng)上獨占鰲頭，占據市場(chǎng)份額的 80%以上。隨著(zhù)宏觀(guān)經(jīng)濟企穩跡象出現，伴隨鐵路貨運需求增長(cháng)，鐵路貨車(chē)需求持續放大，按照50000-60000 輛招標體量的保守估計，中國中車(chē)將獲得至少 80%的訂單。在國內鐵路貨車(chē)市場(chǎng)上，北方創(chuàng )業(yè)、晉西車(chē)輛、長(cháng)征重工和濟南東興可以分得一杯羹，瓜分剩余 20%市場(chǎng)份額。中國中車(chē)貨車(chē)板塊業(yè)務(wù)包括貨車(chē)的生產(chǎn)銷(xiāo)售收入和貨車(chē)車(chē)輛的維修收入，根據我們的調研數據，一般貨車(chē)板塊收入的 10%-15%來(lái)自維修收入，貨車(chē)車(chē)輛的銷(xiāo)售收入占比大約為 85%-90%。
上游鋼鐵價(jià)格上漲，貨車(chē)成本上升，成本推動(dòng)背景下，貨車(chē)生產(chǎn)毛利恐下降，但影響有限。2016 年全年鋼鐵行業(yè)價(jià)格整體上升，年初低位到年末中鋼協(xié)鋼鐵價(jià)格指數幾近翻倍，上游鋼材原材料價(jià)格上漲引起貨車(chē)成本上漲，我們預期未來(lái)貨車(chē)價(jià)格上漲空間有限，成本上漲導致貨車(chē)生產(chǎn)毛利壓縮。貨車(chē)的未來(lái)看點(diǎn)在于需求量上升，短期存在上漲預期，中長(cháng)期趨于穩定。
整體來(lái)看，貨車(chē)供應商毛利存在下降預期，短期放量對于貨車(chē)上產(chǎn)企業(yè)而言仍然有利可圖。中車(chē)將市場(chǎng)占有率最高，在貨車(chē)量升背景下最受益。

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